Москва тридцатых годов. Талантливый драматург, чьи пьесы ещё недавно гремели на столичных сценах, в одночасье оказывается в опале: его последнюю работу признают крамольной, а его самого изгоняют из почётного союза. На этом жизненном обломе он встречает Маргариту — женщину невероятной красоты, чей брак давно стал золотой клеткой. Между ними вспыхивает страсть, дарующая творческое спасение.
Вдохновлённый новой музой и жаждой мести лицемерному обществу, драматург начинает писать дерзкий роман. Его героями становятся знакомые литераторы, чиновники и даже загадочный иностранец, превратившийся в мистического Воланда. Но чем дальше заходит работа, тем больше вымысел начинает пугающе переплетаться с реальностью, ставя под удар не только карьеру, но и саму жизнь автора.