В далёком царстве живут три сестры, мечтающие о лучшей доле. Младшая, Марья, тихая и добрая, становится невестой царя Салтана, вызывая зависть старших сестёр. Их коварные интриги приводят к тому, что молодую царицу с новорождённым сыном, князем Гвидоном, запечатывают в бочку и бросают в море. Так начинается их невероятное путешествие к таинственному острову.
На волшебном острове Буяне князь Гвидон, выросший не по дням, а по часам, обретает дар превращений и встречает Царевну-Лебедь. Чтобы вернуться к отцу и раскрыть правду, ему предстоит перехитрить завистливых тёток, победить злого чародея и разгадать загадку тридцати трёх богатырей, выходящих из морской пучины. Всё это — в погоне за справедливостью и надеждой на долгожданную встречу.
